Master Expert en Gestion de Patrimoine
Formation en 2 ans.
Titre enregistré au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP) au niveau 7 du Cadre Européen des Certifications (fiche 36 074) dans la spécialité de formation (NFS) 313 « Finance, banque, assurance, immobilier »
L’expert-conseil en gestion de patrimoine fournit des prestations d’expertise, de conseil et d’accompagnement à forte valeur ajoutée, au service d’une clientèle patrimoniale, particuliers, professionnels ou entreprises, soucieuse de bénéficier d’une stratégie de protection et d’optimisation de son patrimoine, dans une perspective de moyen ou long terme. En conformité avec les réglementations européennes et françaises en vigueur, et dans le respect des normes de pratique et engagements éthiques applicables à l’Expert-conseil en gestion de patrimoine, ce professionnel élabore, met en oeuvre et suit le déploiement de la stratégie patrimoniale dans le cadre d’une approche globale du client.
Admission : Titulaire d’un diplôme ou titre professionnel de niveau 6
Rythme de l’alternance : 1 semaine école, 3 semaines entreprise
Expert conseil en gestion de patrimoine, consultant patrimonial, conseiller financier ou cadre inspecteur patrimonial/patrimoine/courtage, agent général ou courtier d’assurance, courtier en opérations de banque et services de paiement, …
L’organisme certificateur délivrant conjointement la certification « Expert conseil en gestion de patrimoine » et la certification professionnelle internationale « Certified Financial Planner »™ {CFP®), administrée par le Financial Planning Standards Board (FPSB).
– Appréhender la situation juridique des personnes et des biens relatifs à un client et définir des stratégies patrimoniales civiles pertinentes au regard de cette situation et des objectifs dudit client,
– Réaliser un audit de la situation financière d’un client et définir des stratégies d’investissements patrimoniaux pertinentes,
– Réaliser un audit de la situation sociale et assurantielle d’un client et définir des stratégies de protection des personnes et du patrimoine de sa famille,
– Réaliser un audit de la situation fiscale d’un client et définir des actions de maîtrise de la contribution fiscale,
– Agir efficacement en conformité avec la réglementation touchant les activités de conseil en investissements financiers et en opérations sur biens divers, intermédiaire d’assurances, intermédiaire en opérations de banque et service de paiement et intermédiaire en transactions immobilières,
– Réaliser un audit patrimonial global du client et effectuer des recommandations personnalisées concrétisant une stratégie patrimoniale adaptée.