Master gestion du patrimoine

MASTER GESTION DU PATRIMOINE

En septembre 2023, l’ICOF ouvrira un Master Gestion du patrimoine* (Expert conseil en gestion de patrimoine).
*Formation menant à la certification Expert conseil en gestion de patrimoine de niveau 7 reconnu par l’État, délivré sous l’autorité de CGPC (association française des Conseils en Gestion de Patrimoine Certifiés). inscrit au RNCP 36074 (code NSF 313). Ce diplôme permet d’obtenir la marque “Certified Financial Planner”.

Ce master s’effectue en apprentissage. D’une durée de 2 ans il est accessible aux étudiants titulaires d’un Bac+3, ou d’un diplôme niv 6, dans les domaines de la banque, de la finance, de l’assurance, de l’immobilier, ou d’un DCG.

Il permet de former des professionnels qui peuvent exercer sous un statut d’indépendant ou en tant que salarié au sein de cabinets privés de gestion de patrimoine, de réseaux d’assurances ou de mutuelles, de banques de réseau ou privées, sociétés de courtage ou encore sociétés d’expertise comptable.

À l’issue de la formation, vous serez capable de :

Établir et développer une relation client transparente et durable en conformité avec la règlementation
Conduire un audit juridique, un audit financier, immobilier et en « biens divers »
Conduire un audit assurantiel, conduire un audit fiscal
Réaliser un bilan patrimonial global
Élaborer une stratégie patrimoniale civile
Élaborer une stratégie d’investissements/désinvestissements financiers, immobiliers et en « biens divers »
Préconiser une stratégie d’assurances des personnes et des biens de la famille
Superviser le suivi et l’actualisation de la stratégie patrimoniale

Si vous êtes intéressé(e), contactez-nous et remplissez la pré-inscription.